İş Bankası 2 Milyar Dolarlık Finansmanı Bugün Duyurdu

Türkiye İş Bankası, 2 milyar dolarlık yurt dışı sürdürülebilir tahvil ihraç ediyor. Bankanın yönetim kurulu, 14 Haziran 2023'te bu yönde karar aldı.

TAHVİLLERİN KUPON ORANI YÜZDE 7,75

Tahvilin nominal tutarı 500 milyon dolar olacak. İhraç edilecek tahviller, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli. Kupon oranı ise yüzde 7,75 olarak belirlendi. Vade sonunda ödeme tarihi ise 12 Haziran 2029.

YATIRIMCILARDAN YOĞUN İLGİ

Bankanın, ABD doları cinsinden tahvil ihracı için Abu Dhabi Commercial Bank, Citi, Emirates NBD Capital, ING, MUFG, SMBC Nikko ve Standard Chartered Bank yetkilendirildi. Tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlandı. Tahvilin ISIN kodları XS2654059752 ve US90016BAH15 olarak belirlendi.

FITCH RATINGS'TEN A+ NOTU

Fitch Ratings, 22 Eylül 2023'te İş Bankası'na uzun vadeli ulusal kredi notu olarak A+(tur) verdi. Bu not, yatırım yapılabilir seviyede.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN HEDEFİ

Tahvillerin sürdürülebilir temalı olması, çevre ve sosyal sorumluluk projelerine destek amaçlı. İş Bankası, bu ihraçla çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği hedefliyor.

KUPON ÖDEME TAKVİMİ

Tahvilin ilk kupon ödemesi 12 Aralık 2024'te yapılacak. Sonraki ödemeler ise 6 ayda bir gerçekleştirilecek.

GENEL BİLGİLER

- Para Birimi: USD
- Tutar: 2.000.000.000 USD
- İhraç Tavanı: Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
- Vade: 5 Yıl (1.826 Gün)
- Satış Türü: Yurt Dışı Satış
- Kurul Onay Tarihi: 07.09.2023
- Derecelendirme Notu: Fitch Ratings A+(tur)