Küresel Piyasalar Nefesini Tuttu: ECB'nin Faiz Kararı Merakla Bekleniyor

KÜRESEL PİYASALAR VE FED BEKLENTİLERİ

Küresel piyasalarda, Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağı beklentilerinin güçlenmesi ve çip üreticisi Nvidia'nın güçlü performansı sayesinde pozitif bir seyir izleniyor. Bugün, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve Başkan Christine Lagarde'ın açıklamaları yatırımcıların odağında. Bu gelişmeler, piyasaların yönünü belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor.

ABD'DE İŞ GÜCÜ PİYASASI VE FED'İN FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ

ABD'de iş gücü piyasası verilerinin yavaşlamaya işaret etmesiyle, Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağına kesin gözüyle bakılmaya başlandı. Yarın açıklanacak istihdam raporu verilerinin de Fed'in yol haritasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor. Dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı, mayısta 152 bin kişi artışla piyasa beklentilerinin altında kalırken, mayısta yıllık ücretler nisanda olduğu gibi yüzde 5 yükseldi.

HİZMET SEKTÖRÜ VE PMI VERİLERİ

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık bazda 4,4 puan artışla 53,8'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. S&P Global'in mayıs ayına ait hizmet sektörü PMI verisi de mayısta bir önceki aya oranla 3,5 puan artarak 54,8'e çıktı. Bu veriler, hizmet sektöründe toparlanmaya işaret ederken, piyasa beklentilerini de aşmış durumda.

ABD MORTGAGE PİYASASI VE BAŞVURULAR

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,07'ye yükselirken, mortgage başvuruları yüzde 5,2 düştü. Bu gelişmeler, yüksek faiz oranlarının konut piyasası üzerindeki baskısını artırıyor.

İŞ GÜCÜ PİYASASI VE FED'İN FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ

Analistler, iş gücü piyasası verilerinin Fed'e faiz oranlarını düşürmesi için yeterli alan açtığı görüşünü destekliyor. Özellikle yarın açıklanacak tarımdışı istihdam verilerinin, piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayabileceği ifade ediliyor. Para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 79, kasımda yüzde 82, aralıkta ise ikinci faiz indirimi ihtimali yüzde 86 olarak fiyatlanıyor.

KANADA MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ İNDİRİMİ

Dün, Kanada Merkez Bankası (BoC), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 5'ten yüzde 4,75'e düşürerek dört yılın ardından ilk faiz indirimini gerçekleştirdi. Bu adım, küresel para politikalarının gevşeme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

NVİDİA VE TEKNOLOJİ HİSSELERİ

Dün Nvidia'nın hisseleri yüzde 5'ten fazla değer kazanarak, şirketin piyasa değerini ilk kez 3 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıkardı. Nvidia, 3,011 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu. Nvidia'nın yanı sıra diğer teknoloji şirketlerinin hisselerinde de yükseliş görüldü. İkinci çeyrek geliri tahminleri aşan Hewlett Packard Enterprise'ın hisseleri yüzde 11'e yakın, beklenenden daha güçlü sonuçlar duyuran CrowdStrike'ın hisseleri yüzde 12, Meta'nın hisseleri ise yaklaşık yüzde 4 artış kaydetti.

GAMESTOP HİSSELERİNDEKİ HAREKETLENME

Bu hafta, 2021'de GameStop hisselerinde yaşanan dalgalanmada adı geçen "Roaring Kitty" sosyal medya hesabının arkasındaki isim olan Keith Gill'in portföyünü gösteren ekran görüntüsü, GameStop hisselerini hareketlendirdi. Dün de bu hisseler yüzde 19 değer kazandı.

TEXAS BORSASI (TXSE) KURULUYOR

BlackRock ve Citadel Securities dahil olmak üzere iki düzineden fazla yatırımcıdan oluşan bir grup, Dallas merkezli Texas Borsası'nı (TXSE) kurmayı planladığını duyurdu. Yaklaşık 120 milyon dolarlık sermaye toplayan TXSE'nin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna kayıt olmayı hedefleyen tamamen elektronik, ulusal bir menkul kıymetler borsası olacağı bildirildi.

ABD TAHVİL PİYASASI VE FAİZ ORANLARI

Bu gelişmelerin ardından, ABD tahvil piyasasında alış eğilimli seyir üst üste beşinci işlem gününe taşındı. Ülkenin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puanlık azalışla yüzde 4,29 seviyesine gerileyerek 1 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini test etti. Şu sıralarda ise yüzde 4,30'da bulunuyor.

DÖVİZ VE EMTİA PİYASALARI

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 104,1 seviyesinde seyrederken, altının ons fiyatı önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 2 bin 369 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı ise Suudi Arabistan'da fiyat indiriminin talep endişelerine işaret etmesine karşın dün yüzde 1,7 artışla günü 78,5 dolardan kapatarak 5 günlük düşüş serisini sonlandırdı. Brent petrolün varil fiyatı bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 78,7 dolardan işlem görüyor.

ABD VE AVRUPA BORSALARI

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 1,96 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,18 artışla zirvelerini tazelerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,25 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne de pozitif bir seyirle başladı. Avrupa borsalarında da dün pozitif bir seyir hakim oldu. Bugün ise ECB faiz kararı ve Lagarde'ın sözle yönlendirmeleri yakından takip edilecek.

ECB FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ

Analistler, ECB'nin 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını belirtiyor. Ancak, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlik ise devam ediyor. Bu durum, yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Faiz kararının ardından Lagarde'ın yapacağı açıklamalarda gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacağını aktaran analistler, piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,93 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,68 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Küresel pay piyasalarında artan risk iştahının, Asya borsalarına da taşındığı görülüyor.

Bugün açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, bankanın kısa vadeli hedef oranını ne kadar artırması gerektiğinin nötr faiz oranı seviyesine bağlı olduğunu ve bu durumunda da belirsiz olduğunu ifade ederek, "Büyük bir hata yapmaktan kaçınmak için faiz kararlarında dikkatli hareket edeceğiz." dedi.

BoJ üyesi Toyoaki Nakamura da şu an için mevcut politikayı sürdürmenin uygun olduğunu söyledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükseldi.

Yurt içinde ise dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 10.350,96 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 1 altında 32,2564'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2390 seviyesinden işlem görüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından Ankara'da düzenlenen "Küresel Yatırım Günleri" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de kırılganlıkların azaldığını, kaygılanmaya gerek olmadığını belirterek, "Gelecek aydan itibaren çok keskin bir şekilde enflasyon düşmeye başlayacak. Patikamız bu. Dezenflasyon dönemine girdik. Geçiş dönemi bitti." ifadelerini kullandı.

Şimşek, "Kripto varlıklar ve borsa için kazanç üzerinden vergilemeyi şu anda gündemimize almadık. Daha çok işlem bazında, çok sınırlı belki bir ücret, bir vergileme söz konusu olabilir." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ile Başkan Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 puanın destek,10.400 ve 10.500 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.15 Avro Bölgesi, haziran ayı ECB'nin faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, nisan ayı dış ticaret dengesi

15.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması