Pegasus'tan sürpriz hamle! Dev borçlanmayı az önce duyurdu

Pegasus Hava Taşımacılığı, 5 Eylül’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla yeni bir finansman hamlesini duyurdu. Şirketin planladığı tahvil ihracı, yatırımcıların radarına hızlıca girdi. Tahvillerin nominal değeri 500 milyon doları bulurken, yıllık yüzde 8 faiz oranı yatırımcıların ilgisini çekiyor. 7 yıllık vade süresi ve erken ödeme opsiyonu ile bu ihracın dikkat çekeceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK TALEP TOPLANDI

Pegasus, tahvilleri yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara satmak amacıyla başlattığı talep toplama sürecini başarıyla tamamladı. Şirket, "Rule 144A" ve "Regulation S" formatında ihraç edilecek tahvillerin nominal değerini 500 milyon dolar olarak açıkladı. Yıllık yüzde 8 faiz oranı ve 7 yıl vadeyle ihraç edilen tahviller, özellikle yüksek getirili yatırım fırsatları arayan uluslararası yatırımcıların ilgisini çekti.

ERKEN ÖDEME OPSİYONU DİKKAT ÇEKİYOR

Tahvillerin yatırımcılar açısından bir diğer cazip yanı ise, üçüncü yılın sonunda erken ödeme opsiyonunun bulunması. Bu özellik, yatırımcılara daha esnek bir yatırım seçeneği sunarken, Pegasus’un finansal stratejisini de güçlendirme amacı taşıyor. Tahvillerin İrlanda Borsası’nda (Euronext Dublin) işlem görmesi bekleniyor. Satış işlemlerinin ise 11 Eylül 2024 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

HİSSE DEĞERLERİ DÜŞÜŞTE

Açıklamanın ardından Pegasus hisseleri Borsa İstanbul’da yüzde 2,5 oranında değer kaybederek 228,5 TL seviyesine geriledi. BIST 100 endeksinin genel olarak yüzde 0,48 düşüş yaşadığı günde, PGSUS hisseleri piyasada olumsuz bir seyir izledi.