Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş., 500 milyon TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç etti. İhraç edilen finansman bonolarının ISIN kodu TRSVDTF62610 olarak açıklandı. Satış sadece nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleşti.
İhraç tavanı kıymet türü olarak belirlenen borçlanma aracının vade tarihi 5 Haziran 2026. Toplam 729 gün vadeli olan bu bonoların satışına 5 Haziran 2024 tarihinde başlandı ve aynı gün tamamlandı. Kurul onay tarihi ise 31 Mayıs 2024 olarak kaydedildi.
"NİTELİKLİ YATIRIMCIYA SATIŞ"
Satışa ilişkin detaylarda, yatırım kuruluşu olarak AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yer aldı. Merkezi Saklamacı Kuruluş ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olarak belirtildi. Borçlanma aracının faiz oranı türü değişken olarak belirlendi ve TLREF'e bağlı olarak ek getiri %3,50 oldu.
Finansman bonolarının kupon ödemeleri üç ayda bir yapılacak. İlk ödeme 5 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. Bonoların Borsada işlem görmesi de planlanıyor.
DERECELENDİRME NOTU: "AAA"
Şirketin derecelendirme notu Fitch Ratings tarafından AAA olarak açıklandı. Not, 19 Aralık 2023 tarihinde verilmiş olup, yatırım yapılabilir seviyede olduğu belirtiliyor. Bu ihraca ilişkin diğer dökümanlar da KAP’ta paylaşıldı.
Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.'nin bu ihraç işlemi, finans piyasalarında büyük ilgi gördü. İhraç, yatırımcılar için güvenli ve kazançlı bir yatırım aracı olarak değerlendirildi.